Mégatron complote avec un politicien humain et s'arrange pour que les Autobots apparaissent comme nuisant aux intérêts terrestres. Les Autobots sont placés dans une navette et envoyés sur Cybertron, mais ils s'apperçoivent que Mégatron a modifié le trajet pour les envoyer finir leur course dans le soleil. Pendant ce temps, Spike découvre sur terre la vérité. Les Autobots reviennent sur terre, pauvres en énergons, mais sont tout de même capables de vaincre les Décepticans.