Mégatron s'est procuré un nouveau super-composant énergétique, le « Coeur de Cybertron », dans un vaisseau Déceptican écrasé. Cette pièce est particulièrement instable, et peut exploser de manière catastrophique à tout moment. Perceptor, Brawn et Bumblebee sont réduits à une taille microscopique pour se faufiler à l'intérieur de Mégatron, temporairement endormi, et retrouver le composant. Le recherche s'avère difficile en raison du système immunitaire de Mégatron et de la querelle entre Brawn et Perceptor au sujet de la supériorité de l'esprit sur la force, mais Perceptor gagne finalement le respect de Brawn pendant que le trio retrouve le composant, parvient à s'échapper de Mégatron et à détruire le composant à la dernière minute.