Warsawa faller och kaos utbryter i Europa när Tyskland annonserar att enda vägen till fred är seger för Tredje Riket. På uppdrag av Roosevelt åker Pug till Rom för att träffa Mussolini. Meningen är att han ska medla fram en fredskonferens mellan Il Duce och de amerikanska delegaterna. Men mannen han möter tycks ha andra planer...