Израиль. Агент Моссад Израэль Ават отдает приказ не арестовывать напавших на русских, а отслеживать их перемещения. Сельма и ее подручные увозят раненого Темнова, а Борис с Дмитрием, вернувшись в свой номер, натыкаются на боевиков Фалькона. Но те ничего не успевают сделать: их обезвреживает Синдбад. Незаметно покинув отель, Малик отвозит Щепкина с товарищем на законсервированную военную базу ЦРУ и там открывает карты: он имеет отношение к американцам, но сейчас работает на себя и хочет отомстить за гибель близких людей. Также он рассказывает, что русскую группу кто-то сдал, а это значит, что операция полностью провалена...