Мария сомневается насчёт истинных намерений Генриха Стюарта, что вынуждает его доказать свою преданность королеве Шотландии. Во Франции Екатерина и лорд Нарцисс вынуждены сотрудничать, чтобы восстановить репутацию короля Карла после его недавних странных выходок, пошатнувших его власть в стране.