Мария и лорд Дарнли приводят свой план по захвату английского трона в действия так и не уладив свои разногласия. В Англии Елизавета ищет подходящего католика, чтобы заключить с ним брак, однако ей мешают растущие чувства к Гидеону. Во Франции сын Екатерины Генрих пытается свергнуть Карла, заручившись поддержкой лорда Нарцисса и Испании.