Митрофанов выходит на свободу и возвращается из Красноярска в Петербург вместе с адвокатом Павловым и киллером Крузом, которые помогли ему провернуть аферу с тяжелым сердечным заболеванием. Васькова назначают начальником отдела на место убитого Хомутова. Расторгуев ищет подходы к Графу через Губарева, опера Сарматова. Сын Расторгуева Паша работает в Питере журналистом в газете "Невская хроника", отношения его и отца не складываются. На Расторгуева готовится покушение. Васьков выясняет, что на камерах видеонаблюдения в подъезде зафиксирован Круз. Генерал Пифанов предлагает Расторгуеву охрану, но он отказывается.