Po kontroli przeprowadzonej przez Ermołowa stosunki między Katarzyną a Potiomkinem gwałtownie się pogorszyły. Jednocześnie cesarzowa czuje sympatię do oficera. Ale nie może w pełni decydować o swoich uczuciach. Austriacki król Józef staje przed trudnym wyborem – udać się z Katarzyną na Krym i zademonstrować na oczach całej Europy swoją lojalność wobec Rosji, czy też odmową urazić cesarzową.