Joegoslavië in de zomer van 1979. Jugoslavië is een ambitieuze journalist in een land dat de media streng controleert. Blagoje, een kolonel van de UDBE, stond op het punt met pensioen te gaan, verwoest door gezondheidsproblemen. Hun paden kruisen elkaar als ze een geval van brute moord in Oost-Servië gaan onderzoeken.