Mentre Rufy ed Hancock sono a bordo della nave della Marina diretta alla prigione, viene mostrato cosa è successo agli altri protagonisti dopo gli avvenimenti alle Sabaody. Nami è stata scagliata su un'isola nel cielo, Weatheria, dove un signore anziano la ospita; questi studia la scienza meteorologica ed ha sviluppato diversi congegni che mostra anche alla ragazza: con l'aiuto di questi e del suo bastone, Nami riesce a fermare una tempesta. Franky è finito nell'isola invernale della Rotta Maggiore Karakuri, luogo di nascita di un certo genio; qui stringe amicizia con un bambino che, inizialmente, balla con lui e, in seguito, lo accompagna all'ospedale per curare il suo congelamento.