Angliából fontos hír érkezik: a királynő haldoklik, és még nem nevezte meg az utódját. Henrik király vérszemet kap, és gyorsan össze akarja házasítani a jegyes Máriát és Ferencet. Mária jogot formálhat az angol trónra, és a házasság révén Henrik megszerezhetné az angol koronát. Eközben Katalin királynő elmondja Máriának, hogy a híres Nostradamus jóslata szerint a házasság Ferenc életébe fog kerülni, és arra kéri a lányt, hogy ne menjen hozzá Ferenchez. Mária nehéz döntés előtt áll.