Simont, az angol követet azzal vádolják, hogy elárulta az angoloknak a franciák haditervét, és letartóztatják. Mária azonban gyanút fog, hogy az igazi áruló valójában a portugál herceg, Tomas, akiről hamarosan kiderül, hogy csöppet sem olyan úriember, mint amilyennek eleinte látszott.