Katalin királynő annak reményében, hogy meghiúsíthatja fia és Mária házasságát, az udvarba hozatja Ferenc volt szeretőjét, Olíviát. Amikor Ferenc Mária kérése ellenére sem küldi el az udvartól volt szeretőjét, a skót hercegnő Bashnek panaszolja el bánatát. Bash a felfokozott érzelmek hatására megcsókolja a lányt.