Hazatérve Rómából Henrik király megvádolja feleségét, Katalint, hogy házasságtörést követett el Nostradamus-szal. Eközben Bash és Mária tudomására jut, hogy Katalin még Ferenc születése előtt viszonyt folytatott egy férfival, akitől gyermeke is született. A fiatalok véget akarnak vetni Katalin ellenük folytatott ármánykodásának, ezért beárulják a királynőt Henrik királynál.