Amikor Skócia és Franciaország szövetségre lépnek, a francia trónörökös, Ferenc eljegyzi a skót hercegnőt, Stuart Máriát. A kilenc éves Máriát egy franciaországi kolostorba küldik, hogy ott sajátítsa el mindazt a tudást, amelyre majd egy francia királynőnek szüksége lehet. Néhány év múlva a kolostorban Mária életére törnek, és ekkor a hercegnőt biztonsága érdekében a francia udvarba költöztetik. Mária tizenöt évesen érkezik az udvarba, ahol boldogan tapasztalja, hogy jegyese, Ferenc igen délceg fiatalember.