Egy kegyetlen vihar kapja el a Sargasso-tengeren hajózó Mulder ügynököt és Fox a vízbe zuhan. Nem sokkal később barátságtalan tengerészek húzzák ki a tengerből. Amikor Mulder ismét régi önmaga lesz, felfedezi, hogy a Queen Anne fedélzetén van, egy angol luxushajón, amely a II. Világháborúban nyomtalanul eltűnt. A hajón utazó atomtudós egy nővel van, aki kísértetiesen hasonlít Dana Scully ügynökre. Mulder vele szövetkezik, hogy fordítsa vissza a hajót és ezzel segítsen megmenteni a jövőt. Ezalatt a Magányos Harcosok felkeresik Scullyt az FBI központban és értesítik Mulder eltűnéséről. Dana Skinnerhez fordul, hogy segítsen a Haditengerészet műholdjaival megkeresni Muldert.