Dana Scully éppen Fox Mulder lakására tart, hogy megbeszéljenek egy gyilkossági ügyet, amikor a nő összetalálkozik társa új szomszédjával, Phillip Padgett-el. Padgett egy furcsa ember: egy író, aki a saját álomvilágában él. A két ügynök hosszasan társalog a különös bűntényekről és Mulder, szokásához híven, képtelen teóriával áll elő. Eszerint a gyilkos egy pszicho-sebész.