Billie még mindig nem hiszi el Christynek, hogy a Bűbájosok túlzottan önzőek ahhoz, hogy mindent a legfelsőbb jóért tegyenek, ezért Christy gyerekkori képzeletbeli barátjukhoz, Dumianhoz fordul segítségért. A lányok számára Dumian egy jóságos segítő, ám valójában egy démon, aki tizenöt éve a Triádnak dolgozik, hogy a Jenkins lányokat átállítsa az ő oldalukra. Dumian, hogy segítsen Christynek meggyőzni Billie-t, Billie titkos naplója alapján varázslatot alkalmaz a Bűbájosokon. Dumian a démonjaival megtámadtatja a varázsközösség tagjait, ám mikor azok a Bűbájosokhoz fordulnak segítségért, csak elutasítással találják szembe magukat, mivel a lányok Dumian varázsának hatása alatt állnak.