Sarah Bancroft, une créatrice de maillots de bain, envisage de lancer sa ligne au Desert Inn. Elle engage Dan, car il semble que ses modèles soient terrorisés. Dan commence par interviewer une fille qui a eu un accident de voiture ; il rencontre également une ancienne petite amie, Holly, un autre mannequin, qui a vu un homme à travers une pipe sur eux. Dan va voir Manny le mécanicien et apprend que sa voiture a été trafiquée. Plus tard, il y a un incendie au labo photo de Tom, le neveu de Sarah, le photographe. L'homme craignant que Holly ne le reconnaisse la tue. Sarah envisage d'annuler le spectacle mais Tom la convainc qu'ils devraient continuer. Tom va voir l'homme et son patron, George Crowley.