Dan décide d'aller à San Francisco et est évité par le service de police mais décide néanmoins d'enquêter et voit les femmes et apprend plus tard que ce sont des flics qui ont été envoyés par le patron de son ami pour garder un œil sur lui. Leur patron veut que Dan parte mais après avoir appris qu'il a fait des découvertes, il décide de laisser Dan rester.