À Osaka, Serizawa, accompagné de Ryûnosuke et d'autres membres du Rôshigumi, fait encore des siennes auprès de geishas. De quoi rappeler de mauvais souvenirs à Ryûnosuke qui est toujours sous le charme de Kosuzu, et à qui il a promis de surveiller les faits et gestes de son maître tyrannique.