Découragée, Caroline revient à Malibu après avoir passé une audition pour une comédie musicale à New York, où elle n'a pas été retenue. JD, qui passe quelque jours chez elle et Cody, propose de lui donner la réplique lors des prochaines répétitions. Il est en effet convaincu qu'il est absolument essentiel d'aller jusqu'au bout de ses rêves...