Au Mexique, sur le chantier d'une raffinerie, des ouvriers disparaissent attaqués par des graboïdes. Le directeur décide d'aller chercher à Perfection, petite ville du Nevada, Earl Bassett, le tueur de graboïdes. Il accepte de venir, accompagné de Grady Hoover, un de ses fans, et son ami Burt Gummer, dont il fut aussi une aide d'Earl lors de la première attaque à Perfection. Malheureusement sur place, les graboïdes vont lui réserver une surprise : ils ont évolué sous une nouvelle forme, à laquelle ils n'étaient pas préparés.