El invierno ya ha llegado a su fin, trayendo consigo grandes cambios para Tom, que se despide de un viejo amigo y hace las maletas rumbo a Florida. En el valle del Ruby, Rich está preparando a su sabueso más joven para ser el líder de la jauría, pero el intenso rastro de los pumas hace enloquecer al cachorro. En Carolina del Norte, Eustace emprende un peligroso viaje por un río muy agitado para entregar la canoa que le han encargado y con la que espera pagar el préstamo. En Maine, Charlie lleva a vender sus pieles y espera al menos cubrir pérdidas en esta temporada de novato. En Alaska, Marty disfruta por fin del reencuentro con la familia y hace grandes planes para el futuro.