En Navidad, un Capitán Stubing solitario aleja a la tripulación por su falta de espíritu navideño. El exconvicto Dan Barton se encuentra a bordo con su socio de traicionero Walter Perry y planea vengarse, por ser condenado por el crimen que cometió el socio. Paul y Audrey Baynes fantasean con divorciarse. El ministro padre Mike acompaña a seis huérfanos de regreso al orfanato en México.