Naruto und Killerbee treffen unterwegs auf Itachi und Nagato, zwei alte Bekannte von Naruto. Endlich ergibt sich für Naruto die Chance, aus Itachi die ganze Wahrheit über dessen Verhältnis zu Sasuke zu erfahren. Er weiß ja, dass Sasuke nach wie vor plant, Konoha zu zerstören. Plötzlich bringt Nagato alle in Gefahr, weil er seinen Körper nicht mehr kontrollieren kann …