Efter tante Agathas død er George paranoid og opsøger Dwight for at afhøre ham om Valentines oprindelse og skubber samtidig Elizabeth længere og længere væk. Ross er fast besluttet på at forhindre, at George får en plads i parlamentet, men forsømmer dermed Demelza, der langsomt kommer tættere på Hugh. Samtidig forsøger Morwennas søster, Rowella, at forføre Whitworth, som mest er optaget af sit kommede barns helbred.