Marie přijímá Karlovu nabídku, aby se o ní princ Carlos ucházel ve Francii. Přijíždí nový anglický vyslanec, Alžběta mu nařídila zabránit tomuto sňatku. Vyjde najevo, že Carlos má zvláštní zálibu. Delphin vycítí novou budoucí oběť. Má to být Greer. Bast dá tedy hlídat její podnik. Kateřina má poměr se sluhou a zároveň se snaží zapůsobit na Narcise. Kardinál přiváží Františkovy ostatky.