František zemřel. Delphin ho oživila za cenu života Marie De Guise. Marie chce jmenovat regentem Skotska svého bratra Jakuba. Alžběta jí přes svého vyslance ve Francii nabízí smír výměnou za to, aby se Marie vzdala svého nároku na anglický trůn. Kateřina potkává starého známého, ten ji varuje, aby se nevzdávala svého boje o regentství. Františkovi stále hrozí smrt. Delphine slibuje Bashovi, že ukončí jejich pouto.