Sestry prežívajú ťažké obdobie, a rovnako tak aj Leo, ktorého stále prenasledujú zelené tvára. Agent Brody upozorňuje Paige na novú hrozbu, Avatarov, ktorí mu zabili rodičov a čoskoro sa vrátia. Starší chcú dať čarodejniciam nové biele svetlo, miesto Lea. V noci za svitu magického modrého mesiaca však na ich budúce biele svetlo zaútočia nejaké beštie. Starší obviňujú z vraždy svetlonosa Lea. Sestry chcú dokázať, že sa jeho smrť Leo nemôže a chcú zistiť, kto je pravým vrahom. Čoskoro sa však ukazuje, že ho zabili oni samé, pretože za svitu modrého mesiaca sa menia na zvieracie beštie.