В лесопарке в багажнике брошенной машины найден труп ее владельца, ресторатора Петра Дмитриева. Кораблев, к своему ужасу, узнает в убитом своего давнего приятеля, который раньше работал в органах. Мария Сергеевна разыскивает пропавшего Перевалова. После непростых поисков он обнаруживается в отделении полиции за городом. Кораблев узнает в ресторане Дмитриева о некоем странном инциденте, произошедшем месяц назад.