Пожилой профессор Амброуз приходит к отцу Брауну. Он признаётся, что очень устал и напуган: кажется, кто-то желает ему зла, а всё из-за дневника архитектора университета, в котором спрятана разгадка великой тайны алхимии. Через некоторое время погибает студент Тимоти Харгривз, который вместе с Амброузом пытался найти ключ к тайне. Инспектор Мэллори арестовывает профессора - и не без оснований: всё указывает на его вину, к тому же сам старик страдает провалами в памяти.