При попытке проникнуть в зону 51, Малдер и Скалли становятся свидетелями полета секретного летательного аппарата. Из-за созданной аппаратом временно-пространственной аномалии агент Малдер меняется телами с Моррисом Флетчером - человеком из службы безопасности зоны 51. Пока Малдер пытается выбраться с закрытой территории, Флетчер в его теле занимается вычислением источника утечки информации.