Парень слезает с лошади и, несмотря на Томми, который спрашивает, кто он, уходит куда-то. Зато, как всегда из ниоткуда, появляется мистер Трухарт, который говорит Томми, что перед тем, как он найдет ответы о том молодом человеке и о наконечнике стрелы, ему придется доказать что-то самому себе и пройти какие-то испытания. Вместе они поднимаются на скалу, и мистер Трухарт спрашивает, знает ли Томми, что такое «поиски видения», Томми отвечает, что это испытание, во время которого человек бродит по пустыне без еды и воды, пока ему не придет видение. Пришло время и Томми начать его поиск... Вдруг на руке мистера Трухарта появляется сокол, за которым должен следовать Томми. Перед тем, как исчезнуть, мистер Трухарт говорит, что Томми найдет ответы на вопросы, но не нужно удивляться, если вместе с этим у него появятся новые. Томми видит вдалеке того неизвестного молодого человека, но тот каждый раз то ли убегает, то ли исчезает, не оставляя шанса Томми догнать его. В Молодежном Центре Адам, Рокки, Таня и Эрни обсуждают нову. Задумку Эрни – бесплатные уроки бокса. Адам тоже не против немного побоксировать… В это время в Империи Машин, на ринге Спрокет партиями гасит Когов под одобрительные комментарии его матери. Подошедший Мондо предлагает использовать этот вид спорта против Рейнджеров. Параллельно Адам, Толстый, Тонкий и еще пара человек под руководством лейтенанта Стоуна (который большой специалист в области бокса и имеет прозвище «камень») тренируются, а именно прыгают на скакалке. Правда, прыгают все, кроме Толстого и Тонкого, которые умудряются связать друг друга скакалками. После занятия Адам идет домой, но по дороге он слышит голос Спрокета, который заманивает на стройку, полную старых ржавых труб (хотя больше похоже на свалку). После небольшой игры в прятки, Адам сталкивается лицом к лицу с монстром-боксером, Больнобоем (Панч-а-банч, Пунчабунч). Адам превращается, но его познаний в боксе явно не хватает, чтобы победить монстра. Все-таки ему удалось хорошенько ударить Больнобоя, но он случайно коснулся кувалды монстра, поэтому, когда он попытался связаться с Зорданом, чтобы позвать на помощь, Адам вдруг растворился в воздухе. Об этом Зордон сообщает остальным незанятым и неисчезнувшим Рейнджерам, которые превращаются и переносятся на стройку. Пока они разгоняют Когов, Спрокет увеличивает Больнобоя, поэтому без Боезорда не обойтись. Зордон «звонит» Томми, которому приходится прервать свое путешествие. Он превращается и вызывает Боезорд. Томми сразу начал побеждать монстра, но тот пустил пыль в глаза Боезорду и хорошенько побил его своей кувалдой и кулаками. И, наверное, на этой стройке-свалке прибавилось бы еще и металлолома красного цвета, если бы Больнобой не повредил одну из своих перчаток. Он благополучно ушел в ремонтную мастерскую, а Спрокет предлагает сделку: если Боезорд победит в следующей схватке, то Спрокет вернет Адама (для верности он переносит на стройку сильно уменьшенного Адама, которого поставили на постамент на манер кубка), а если нет, то Спрокет заберет себе всех Рейнджеров. Томми приходится согласиться… Больнобою быстренько приделывают новые перчатки, шипованные, на этот раз. Монстр и Боезорд встречаются на импровизированном ринге, где вместо ограждений силовые поля, созданные специальным устройством за пределами ринга, а судья – Орбус. Возможно, у Томми был бы шанс на победу, если бы Больнобой опять не пустил пыль, из-за которой Боезорд (и Томми) перестал что-либо видеть, поэтому он начал натыкаться на силовые поля, которые, естественно, не благотворно влияли на Боезорд. Остальные Рейнджеры предпочли следить за боем из Командного Центра, но увидев, что дела идут совсем плохо, решили вмешаться. Пока другие били Когов, Кэт разрушила прибор, создающий ринг, после чего Боезорд пошел в наступление и добил Больнобоя вращательной атакой. Трусоватый Спрокет решил не связываться с Рейнджерами и просто сбежал, что, видимо, сняло заклятье с Адама, который сам вырос до изначального размера. Томми возвращается к своим поискам, но вдруг начинается землетрясение, отовсюду падают камни, и он слышит призыв о помощи. Томми видит того юношу, который вот-вот упадет со скалы. Рядом приземляется сокол, похоже, что путешествие подошло к концу. Томми затаскивает парня на скалу, и тот говорит, что дух сокола привел Томми к нему. Он показывает свою половину наконечника стрелы и говорит, что когда-то, точно также как и Томми, он получил ее от мудреца, и тот обещал, что его поиски закончатся, когда он найдет вторую половину. Наконец, юноша говорит, что его зовут Дэвид Трухарт, и он - брат Томми. Дэвид соединяет две половинки стрелы, и они объединяются в одно целое…