Майкл следит за Уистлером, который с Гретхен и Махоуни приезжает на светский раут, чтобы встретиться с продавцом. Уистлер убивает продавца, забирает у него карту-ключ и копирует её. Гретхен под угрозой смерти признается, что Сара жива и сбежала. Уистлер просит Майкла о помощи в уничтожении Компании. Люди Компании убивают Уистлера, забирают оригинал «Сциллы» и начинают охоту на Майкла, Линка и Махоуни. ФБР предлагает Майклу найти «Сциллу» в обмен на свободу всем членам команды. Майкл встречается с Сарой. После покушения на них Майкл соглашается на сотрудничество с ФБР. Гретхен передает ключ-карту генералу. Генерал обвиняет Гретхен в том, то она провалила задание, так как карта всего лишь копия, а не оригинал. Генерал передает Гретхен в руки киллера. Ти-Бэг, сбежав из «Соны», по книге Уистлера направляется в Сан Диего. Но по дороге его обчищают его же сообщники и бросают полуживого в мексиканской пустыне.