К Фиби обращается за помощью русалка, за которой охотится морская колдунья. Чтобы спасти невинную, сёстры читают заклинание, призванное помочь им найти колдунью. Вместо этого Фиби становится русалкой, но превращаться обратно не спешит, желая обрести свободу от обязательств и любви к Коулу, который смог вернуться из магического небытия.