Yugo i jego przyjaciele podróżują w stronę Oma prowadzeni przez Grufona . Nagle Misiek podnosi chustę którą przywiał wiatr. Wącha ją i zastanawia się czyja ona jest. Rozgląda się wokół i dostrzega wierze, z której księżniczka prosi o ratunek. Percedal nie zastanawiając się dłużej, pędzi w stronę wieży. W drodze do wieży Amalia zauważa jakieś tabliczki których nie rozumie. Wtedy podchodzi Eva i mówi, że zostawił je Osamodas. Pisze na nich, żeby omijać szerokim łukiem zaczarowaną wieże. Yugo mówi że trzeba ostrzec miśka. Misiek wspinał się na wieże po warkoczu księżniczki. Wtem usłyszał że jego przyjaciele coś do niego mówią. Pomyślał, że się cieszą, iż uratuje uwięzioną księżniczkę. Iop więc odbił się od ściany i przyleciał prosto na parapet wieży. Tam dopiero okazało, się że księżniczka jest cała owłosiona. Misiek przeraził się i chciał uciec, ale księżniczka złapała go warkoczem i wciągnęła do wieży. I tu Yugo i przyjaciele postanawiają odbić Percedala z wieży. Yugo zapukał do bramy i wtedy wyleciał z niej mały niebieski stworek. Sprawdzał on czy są oni brzydcy bo tylko wtedy brama ich przepuści. Jednak byli wszyscy ładni, więc powstał z ziemi potwór z różnych śmieci. Eva strzeliła z łuku strzałą-bombą w twarz potwora. Rozsypał się on ale po chwili powstał więc musieli uciec. Potem zaś Yugo wpadł na pomysł przebrania się za brzydkie księżniczki. Gdy wchodzą do zamku, wraz z czterema siostrami urządzają konkurs, dzięki któremu Misiek będzie mógł wybrać tę, którą pocałuje.