Historia zaczyna się w momencie, gdy Kiba walczy z Freedem, który posługuje się Excaliburem, dopóki były egzorcysta nie wycofuje się z walki. Następnego ranka Issei budzi się i jest zszokowanym faktem, że Rias i Asia śpią razem z nim całkiem nagie. Po tym jak obydwie wychodzą, Ddraig rozmawia z Isseiem i opowiada mu o Smoku Wymycia, Albionie. W tym samym czasie, podczas drogi do szkoły, Sona zauważa dwie postacie, które czekają na nią przed szkolną bramą. Później, w pokoju klubowym składa wizytę Sona, która mówi, że chce przedyskutować z Rias coś ważnego i opowiada jej o dwóch dziewczynach z Kościoła, które złożyły jej wizytę. W tym samym czasie, gdy Issei i Asia przychodzą do domu, ze zdumieniem stwierdzają, że są tam dwie dziewczyny, które rozmawiają z mamą Isseia. Jedna z nich okazuje się być przyjaciółką z dzieciństwa Isseia, Iriną Shidou. Następnego dnia Irina i Xenovia składają wizytę w Klubie Okultystycznym, aby powiedzieć Rias i jej parostwu o powodzie, dla którego przybyły do miasta; mają odzyskać skradzione Excalibury. Przy okazji Xenovia obraża Asię, która było poprzednio „Świętą Dziewicą” i nazywa ją „wiedźmą”. W obronie Asi stają Issei oraz Kiba, którzy wyzywają obie dziewczyny na honorowy pojedynek.