Isseiowi śni się, że żeni się z Rias, przez co pośrednio kontaktuje się z mieszkającym wewnątrz niego smokiem. Później, podczas szkolnych zajęć, Issei, Matsuda i Motohama podglądają przebierające się dziewczyny, za co zostają pobici przez Koneko. W pokoju klubowym Asia leczy Isseia, a Rias mówi, że jeśli ma ochotę popatrzeć na nagą dziewczynę, to zawsze chętnie się dla niego rozbierze. Po tym jak Issei i reszta członków Klubu Okultystycznego opuszczają pokój klubowy, Akeno stwierdza, że Rias traktuje Isseia bardzo ulgowo, po czym sama opuszcza pomieszczenie. W tym samym momencie pojawia się nieznany magiczny krąg. W nocy, w pokoju Isseia pojawia się nagle Rias, która oświadcza, że chce uprawiać z nim seks, jednak tą interesującą sytuację przerywa pojawienie się Grayfi, która zabiera ze sobą Rias. Następnego dnia Issei spotyka Risera Feneksa, kolejnego wysokoklasowego diabła z Klanu Feneks, który okazuje się być narzeczonym Rias, którego wybrali jej rodzice. Rias kłóci się z Riserem, gdyż nie chce za niego wychodzić, co kończy się wyzwaniem do stoczenia Królewskiej Gry. Przy okazji Riser prezentuje swoje parostwo, które składa się z samych pięknych kobiet, co doprowadza Isseia do zazdrości, tym bardziej, że Raiser popisuje się przed Isseiem i flirtuje ze swoją królową, Yubelluną, przez co chłopak wyzywa go na pojedynek ale zostaje znokautowany przez Mirę. Riser stwierdza, że jest ona najsłabszą z jego figur, po czym opuszcza pokój klubowy, zgadzając się na stoczenie Królewskiej Gry.