De Nachtwacht komt erachter dat er een trol zich schuilhoudt in een oude schuur, niet ver weg van Schemermeer. Keelin, Wilko en Vladimir sturen de trol terug naar de onderwereld, maar een paar uurtjes later, is de trol weer terug in Schemermeer. Hoe kan dat nu? Vladimir gaat op onderzoek in de oude schuur, en komt er achter dat de trol een doorgang aan het bouwen is naar de onderwereld, maar om deze poort te laten werken, moet de trol een jeugdig offer brengen. Zal de Nachtwacht de poort kunnen vernietigen, en het leven van Sacha redden?