Alessandro Farnese, penningmeester van het Vaticaan, maakt bekend dat de signorie van Imola en Forli hun belastingen niet hebben betaald. De paus roept vervolgens Caterina Sforza, de regentes, en haar zoon, de erfgenaam van deze vorstendommen, bijeen. Caterina is woedend omdat ze hoge belastingen moet betalen en bedenkt een plan om de paus te vermoorden. Ondertussen weet Cesare, aan het hoofd van een leger van driehonderd soldaten, het hertogdom Milaan te veroveren