Cole wordt eraan herinnerd dat zijn taak als Balthazor erin bestaat de heksen om te brengen. Indien hij aan deze opdracht verzuimt, zal hij zelf vermoord worden. Phoebe, die intussen een relatie met hem is begonnen, heeft nog steeds geen idee over zijn ware identiteit. Wanneer Cole hun agenda’s verneemt, ziet hij eindelijk zijn kans schoon om Phoebe en haar zussen voorgoed uit te schakelen. Hij besluit hiervoor een handlanger in te schakelen aan wie hij de opdracht geeft de jongste zus en dus zijn ‘geliefde’ Phoebe eerst te vermoorden.