La Riforma continua nonostante la scomunica di Enrico da parte del papa. Sir Thomas Cromwell viene incaricato di rendere sia il re che la Riforma più popolari presso il popolo e decide di utilizzare il teatro per questo scopo. Intanto il re ha degli incubi in cui gli appare Thomas More, e la regina diventa sempre più insicura mentre le relazioni extraconiugali di Enrico si susseguono.