Re Ghiaccio si reca a casa di Marceline per scrivere una canzone per conquistare le principesse. Anche se la vampira sembra inizialmente infastidita, cerca di aiutarlo ma finiscono per discutere e alla fine Marceline gli urla "Non ti ricordi proprio niente, vero SIMON?!", rivelando di aver conosciuto il Re Ghiaccio prima della trasformazione. Cerca di fargli ricordare qualcosa, anche cantando gli scritti che Simon aveva lasciato scusandosi se si sarebbe scordato di lei, ma Re Ghiaccio non ricorda ancora niente, limitandosi a cantare insieme a lei. L'episodio si conclude con un breve flashback di anni prima, in cui una Marceline bambina piange in una città distrutta, quando poi arriva Simon, in fase di trasformazione ma con la sanità mentale ancora intatta, che consola la bambina per poi donargli Hambo, il pupazzo a cui Marceline è affezionata.