Costretto a combattere, Goku si trasforma in Super Saiyan 3 e inizia la lotta con Baby. Tuttavia, nella sua forma di bambino, la trasformazione non regge e torna presto allo stato normale. Baby assorbe l'energia dei Saiyan e della popolazione terrestre, trasformandosi in essere perfetto e finendo Goku con un'enorme sfera di energia.