Miután Morty annyit nyaggatja emiatt, Rick szerez neki egy sárkányt, Balthromaw-t, miután egy varázsló segítségével szerződést kötnek. Morty szeretne játszani Balthromaw-val, de a sárkány nem szimpatizál vele. Annál inkább Rickkel, akivel még lélekkötődést is kialakít. Váratlanul megjelenik a varázsló, aki ribancnak nevezi a sárkányt a szerződés megszegése miatt és elviszi magával. Rick, Summer és Morty kénytelenek a varázslatok földjére menni a sárkányt megmenteni a kivégzéstől, mert a lélekkötődés miatt amit a sárkány érez, azt Rick is. Más ribanc sárkányok segítségével megmentik Balthromaw-t, majd a lélekkötés is megszűnik, Morty pedig, miután rájön, milyen bizarr a sárkányok szexualitása, inkább otthagyja őket.