Egy portlandi fűszerbolt tulajdonosát holtan találják egy rablás után, melyben ún. "J" nevű anyagok tűntek el. Ez egy nagyon veszélyes drog, melynek rengeteg misztikus lény a függője. A meghalt tulajdonos rokona Portlandba érkezik, aki segít a nyomozásban. Közben Renard utasítására visszatér Adalind, aki furcsa alapanyagú süteményt készít, melyet ajándékként átad Hank-nek. A sütemény hatása, hogy a fogyasztóját érzelmileg összezavarja, de ha más fogyasztja el, mint akinek készült, nagyon súlyos mellékhatásai lehetnek - amit Wu is produkál. Közben Nick és Monroe eljutnak az "Álmok szigete" nevű helyre, ahol rengeteg fiatal lény a "J" nevű anyagot szívja, és itt meg is találják az elkövetőket.