Miután a Babylon 5 függetlenné vált a Földtől, az éjszakai megfigyelőket kiszállítják az űrhajóról. Egy megfigyelő azonban marad, és majdnem meggyilkolja Sheridant. Egyik társa beszéli le róla, azzal, hogy várjon egy alkalmasabb időpontra. Helyette azonban ölje meg Delennt, amiért rábeszélte a Minbarikat, védjék meg a Babylon 5-öt. Egy csapat segítségével el is rabolják Delennt, Lenniert és Lenannt. Sheridan és Ivanova megpróbálja lokalizálni a terroristák búvóhelyét, és különböző trükköket alkalmaznak a túszok kiszabadítására, s arra, hogy ne kelljen teljesíteni a banditák követeléseit.