Nemcsak Henrik lovászában, Thomas Culpepperben kelt vágyakat az ifjú királynő. Sok férfi epekedik Katherine után, nem kevésbe a király, aki ajándékok sorával halmozza el feleségét. Lady Rochford számos szaftos pletykát hall az úrnőjéről a királynő udvarhölgyétől, Joan Bulmertől. Lady Rochford igénybe veszi Culpepper szolgálatait. Amikor megtudja, hogy a férfi a királynőre pályázik, felajánlja, hogy segít neki az elcsábításában. A karácsonyi mulatság részeként Henrik meghívja előző feleségét, Klevei Annát a palotába. Míg az öregedő király korán aludni tér, a két feleség remekül szórakozik együtt.