A két ellenfél összecsapásában Julius Caesar légiói kerekednek fölül, és a megvert ellenség nyomába erednek. Eközben Marcus Antonius irányítja Róma városának életét. Hamarosan rossz hírek érkeznek, miszerint fordult a kocka, és immár Pompeius üldözi Caesart. Antoniusnak választania kell, kitart, és továbbra is támogatja parancsnokát, vagy szembefordul vele, ahogy Atia és Pompeius kívánja. Pullo elviszi Octavianust egy bordélyházba. Vorenus és Niobé újra fölfedezi a szerelmet, ám boldogságuk nem tart sokáig.